Lernmodul 3: Portfoliomanagement: Ein Überblick
0:00 Portfoliomanagement: Ein Überblick - CFA Level 1 Einführung
4:14 Portfoliobasierter Ansatz für Investitionen und Diversifikation
9:46 Risiko-Rendite-Abwägung und effiziente Grenze
12:38 Moderne Portfoliotheorie - Systematisches vs. nicht-systematisches Risiko
15:04 Überblick über den Portfoliomanagementprozess
15:44 Planungsphase - Kundenbedürfnisse, Risikotoleranz und Einschränkungen
16:37 Anlagepolitikdokument IPS
17:27 Ausführungsphase - Vermögensallokation zuerst
19:23 Top-Down vs. Bottom-Up Investieren
20:38 Wertpapieranalyse im Portfoliokontext
21:42 Portfoliokonstruktion und Diversifikation
23:32 Feedback-Schritt - Überwachung und Rebalancing
25:04 Leistungsbewertung vs. Benchmarks und IPS
26:49 Anlegertypen - Privatpersonen vs. Institutionen
27:29 Privatanleger und beitragsorientierte Pläne
30:19 Überblick über institutionelle Anleger
30:41 Leistungsorientierte Pensionspläne
32:07 Stiftungen und Fonds
32:46 Banken und Versicherungsunternehmen
33:45 Staatsfonds
34:59 Überblick über die Vermögensverwaltungsbranche
36:39 Buy Side vs. Sell Side
37:09 Arten von Vermögensverwaltern
37:54 Aktives vs. passives Investieren
39:38 Branchentrends - Passiv, Big Data und Robo-Advisor
41:36 Investmentfonds und gebündelte Anlageprodukte
42:40 Nettoinventarwert NAV erklärt
43:40 Offene vs. geschlossene Fonds
45:18 Ausgabegebühren vs. No-Load Fonds
46:24 Arten von Investmentfonds
46:24 Geldmarktfonds
47:13 Anleihefonds
47:57 Aktienfonds
48:54 Mischfonds und Zielterminfonds
50:38 Überblick über andere Anlagevehikel
51:18 Separat verwaltete Konten SMAs
52:42 Exchange-Traded Funds ETFs
55:20 Hedgefonds
56:56 Private Equity und Risikokapital
58:16 Das richtige Anlagevehikel wählen
59:39 Überblick über das Portfoliomanagement - Abschließende Zusammenfassung