Eine Anlagerichtlinie legt die Anlageziele einer gemeinnützigen Organisation fest und beschreibt, wie diese erreicht werden sollen. Dies ermöglicht es den Treuhändern, nachzuweisen, dass sie ihren Pflichten nachgekommen sind, und bietet einem Anlageverwalter einen Rahmen, um informierte Entscheidungen zu treffen, die mit Ihren gemeinnützigen Zwecken übereinstimmen. Dieses praktische Webinar zur Mittagszeit des SCVO Trustee Network wird folgende Themen behandeln:
was Sie bei der Festlegung Ihrer Anlageziele beachten sollten
Berücksichtigung Ihrer kurz- und langfristigen finanziellen Verpflichtungen und Ausgabenpläne:
- wichtige Risiken, die Treuhänder berücksichtigen müssen
- etwaige Einschränkungen und ethische Überlegungen
- Leistungsbenchmarks, die helfen, einen Anlageverwalter zu bewerten
- wie Sie Berichte über Ihre Anlagen erhalten möchten
Nehmen Sie an dem Webinar mit Fiona Gillespie, Leiterin der Wohltätigkeitsorganisationen (Schottland), und Eve Sneddon, Assistenz-Anlageverwalterin von Rathbones, teil, um fachkundige Ratschläge zur Entwicklung einer Anlagerichtlinie zu erhalten und die Möglichkeit, auf einen nützlichen Leitfaden und eine Vorlage zur Erstellung Ihres Richtliniendokuments zuzugreifen.