Vous souhaitez créer un portail client, client ou fournisseur dans SharePoint ? Dans cette vidéo, j'explique étape par étape comment créer un site SharePoint approprié, activer le partage externe et partager du contenu du site avec vos clients, clients ou fournisseurs.
00:00 - Introduction
01:55 - Étape 1 : Définir ce qui sera partagé
06:08 - Étape 2 : Définir le type de site
09:26 - Étape 3 : Créer un site
11:48 - Étape 4 : Activer le partage externe
14:09 - Étape 5 : Personnaliser le site
15:50 - Étape 6 : Configurer des alertes
17:33 - Option 1 : Partager un fichier ou un dossier
23:47 - Option 2 : Partager un site entier
28:24 - Ce qui se passe en coulisses (Microsoft Entra ID)
29:55 - Option 3 : Demander des fichiers
Il y a plusieurs décisions à prendre avant de créer un site client. Les aspects et fonctionnalités suivants sont expliqués dans cette vidéo :
Décidez ce qui sera partagé - Cela dépend vraiment de votre cas d'utilisation. Parfois, vous devez simplement partager quelques fichiers et dossiers sélectionnés. Parfois, vous pourriez avoir besoin de partager l'ensemble du site SharePoint. Pourtant, dans certains scénarios, vous pourriez même ne pas avoir besoin de partager quoi que ce soit - parfois, vous souhaitez simplement demander des fichiers à un fournisseur ou à un client sans avoir besoin de collaborer sur ces fichiers. Selon le scénario que vous choisissez, il existe différentes méthodes et niveaux de complexité en termes de configuration.
Décidez du type de site - Vous pouvez créer 3 types de sites dans SharePoint : un site de communication, un site d'équipe connecté à un groupe Microsoft 365, et un site d'équipe sans groupe Microsoft 365. Bien que vous puissiez le faire fonctionner avec n'importe quel type de site, un site d'équipe sans groupe Microsoft 365 est le meilleur choix ici.
Créer un site d'équipe sans groupe Microsoft 365 - pour créer ce type de site, vous devez être un administrateur SharePoint. Ce type de site n'est disponible que depuis le centre d'administration SharePoint.
Activer le partage externe - une étape très importante - une fois que vous avez créé un site d'équipe sans groupe Microsoft 365, vous devez activer le partage externe.
Configurer des règles (alertes) - au cas où vous voudriez être informé lorsque les clients ou fournisseurs téléchargent ou suppriment des documents de votre site SharePoint, vous pouvez configurer des alertes. Pour cela, vous utiliseriez la fonctionnalité de règles prête à l'emploi.
Partager un fichier ou un dossier - si vous devez simplement partager quelques fichiers ou dossiers, vous pouvez les partager directement avec un client ou un fournisseur sans partager l'ensemble du site.
Partager un site entier - parfois, vous souhaitez partager un site entier - afin de pouvoir facilement partager tous les documents et autres types de contenu (actualités, liens, pages). Pour que cela se produise, vous devrez inviter votre client en tant qu'utilisateur externe sur le site SharePoint.
Demander des fichiers - parfois, vous n'avez pas nécessairement besoin de partager un site ou des fichiers/dossiers avec un client. Dans les cas où vous ne souhaitez pas collaborer mais simplement demander des fichiers à un client ou à un fournisseur. Dans ce cas, vous devrez utiliser la fonctionnalité Demander des fichiers. Pour que cela fonctionne, vous devez activer le partage anonyme au niveau du site. Cela se fait encore une fois depuis le centre d'administration SharePoint.
Microsoft Entra ID - il est également très important de comprendre ce qui se passe en coulisses dans votre annuaire une fois que vous invitez des clients ou des fournisseurs externes.