Dans ce tutoriel stratégique HubSpot, vous apprendrez à créer et à opérationnaliser des revues trimestrielles des affaires (QBR) directement dans HubSpot, standardisant ainsi vos processus de reporting client, améliorant la rétention et favorisant la croissance stratégique des comptes.
Ce que vous apprendrez
- Pourquoi les QBR sont critiques pour le succès client, la rétention et la stratégie de vente additionnelle
- Comment utiliser des propriétés personnalisées et des objets d'affaires pour centraliser les données des QBR à travers les comptes
- Construire un cadre de QBR répétable dans HubSpot en utilisant des modèles et de l'automatisation
- Créer des tableaux de bord de reporting dynamiques qui intègrent l'engagement, l'utilisation, le NPS et les indicateurs de performance
- Exploiter des workflows pour planifier, assigner et suivre l'achèvement des QBR au sein de votre équipe
- Comment faire évoluer votre processus de QBR et garantir une expérience client cohérente
Pour qui c'est
Ce tutoriel est parfait pour les responsables de comptes, les professionnels du RevOps et les équipes de succès client cherchant à standardiser et à faire évoluer le reporting client dans HubSpot. Que vous soyez une entreprise SaaS, une agence ou un prestataire de services, ce système vous offre un cadre pour mettre en valeur et approfondir les relations avec les clients, trimestre après trimestre.
00:00 - Introduction
00:43 - Créer un type de réunion pour les QBR clients
02:15 - Créer un playbook standardisé pour les QBR
05:43 - Créer des workflows pour rappeler aux représentants les QBR
07:47 - Construire des tableaux de bord de rapport dans votre CRM
08:31 - Pensées de clôture de CJ
Ces vidéos sont présentées par The Gist, une agence de croissance organique et partenaire certifié HubSpot Solutions basé à Buffalo, New York.