Table des matières :
00:00 - Introduction au tableau
00:42 - Personnalisez votre processus de vente
02:08 - Gérez votre entonnoir
03:02 - Visualisez votre pipeline
04:00 - Surveillez votre équipe
Comment créer et gérer un pipeline de ventes ? Les pipelines de ventes sont précieux pour les commerciaux afin de gérer leurs prospects tout au long du processus de vente, de la qualification à la conclusion.
Nous avons créé un tableau de pipeline de ventes qui vous permet de personnaliser votre processus, de gérer votre entonnoir de prospects, de visualiser votre pipeline avec une visualisation kanban, et de surveiller votre équipe avec un tableau de bord.
Vous pouvez télécharger et personnaliser ce tableau pour gérer votre pipeline de ventes et suivre toutes vos ventes de la qualification à la conclusion.
Tout d'abord, l'utilisateur se rendra dans l'onglet Champs pour saisir ses préférences de pipeline de ventes.
Saisissez vos entrées statiques, comme le nom de votre rapport de ventes, l'année, le nom de l'entreprise et l'événement que vous suivez - dans la plupart des cas, il s'agira de ventes, de prospects, ou de la manière dont vous le désignez en interne.
Ensuite, choisissez le formatage des données du pipeline, y compris la devise et les formats de date préférés. Maintenant, deux sections d'entrée impactent l'apparence du reste du pipeline : l'affichage du pipeline et les champs d'entrée.
L'affichage du pipeline indique quelles informations sur les prospects doivent être affichées sur le pipeline. Tout ce qui est coché dans ces cases apparaîtra sur la visualisation du pipeline.
Pour en savoir plus sur ce tableau, regardez la vidéo en entier !