Tabla de Contenidos:
00:00 - Introducción a la hoja de cálculo
00:42 - Personaliza tu proceso de ventas
02:08 - Gestiona tu embudo
03:02 - Visualiza tu pipeline
04:00 - Monitorea a tu equipo
¿Cómo se crea y gestiona un pipeline de ventas? Los pipelines de ventas son valiosos para los representantes de ventas para gestionar sus leads a lo largo de todo el proceso de ventas, desde la calificación hasta el cierre.
Hemos creado una hoja de cálculo de Pipeline de Ventas que te permite personalizar tu proceso, gestionar tu embudo de leads, visualizar tu pipeline con una visualización kanban y monitorear a tu equipo con un panel.
Puedes descargar y personalizar esta hoja de cálculo para gestionar tu pipeline de ventas y seguir todas tus ventas desde la calificación hasta el cierre.
Primero, el usuario irá a la pestaña de Campos para ingresar sus preferencias de pipeline de ventas.
Ingresa tus datos estáticos, como el nombre de tu informe de ventas, año, nombre de la empresa y el evento que estás rastreando - en la mayoría de los casos esto será ventas, leads, o como lo refieras internamente.
Luego, elige el formato de datos del pipeline, incluyendo la moneda y los formatos de fecha preferidos. Ahora, dos secciones de entrada impactan la apariencia del resto del pipeline: la visualización del pipeline y los campos de entrada.
La visualización del pipeline indica qué información de leads se mostrará en el pipeline. Cualquier cosa marcada en estas casillas aparecerá en la visualización del pipeline.
Para aprender más sobre esta hoja de cálculo, ¡mira el video completo!