Uma declaração de política de investimentos estabelece os objetivos de investimento de uma instituição de caridade e como pretende alcançá-los. Isso permite que os curadores demonstrem que cumpriram com suas obrigações e também fornecerá a um gestor de investimentos um framework para tomar decisões informadas que estejam alinhadas com os seus propósitos de caridade. Este webinar prático do SCVO Trustee Network durante o almoço abordará:
o que você precisa considerar ao definir seus objetivos de investimento
considerando seus compromissos financeiros de curto e longo prazo e planos de gastos:
- principais riscos que os curadores precisam considerar
- quaisquer restrições e considerações éticas
- benchmarks de desempenho que ajudarão a avaliar um gestor de investimentos
- como você gostaria de receber relatórios sobre seus investimentos
Junte-se a Fiona Gillespie, Chefe de Caridades (Escócia) e Eve Sneddon, Assistente de Gestão de Investimentos da Rathbones para conselhos especializados sobre o desenvolvimento de uma declaração de política de investimentos e uma oportunidade de acessar um guia útil e um modelo para criar seu documento de política.