A avaliação de risco é uma parte importante do processo de planejamento financeiro. Para podermos aconselhá-lo sobre investimentos, precisamos avaliar sua tolerância ao risco e, em seguida, usar essas informações para ajudá-lo a tomar recomendações de investimento importantes.
A avaliação de risco é o processo de calcular sua atitude em relação ao risco com o objetivo de não apenas determinar o risco financeiro que você tem capacidade de assumir, mas também o nível de risco que você está disposto a aceitar. Este é um processo de três etapas:
1. Pediremos que você preencha um questionário de perfil de risco
2. Conheceremos você e entenderemos seus objetivos pessoais e financeiros, revisaremos algumas de suas respostas com você para garantir que a resposta do questionário reflita o que aprendemos durante nossas discussões
3. Concordar com seu perfil de risco e, em seguida, combiná-lo com um portfólio de investimentos que corresponda a esse perfil.