Assista ao Sr. Bob Dannhauser, CFA, apresentar sobre "Perspectivas de Praticantes: Perfis de Risco do Investidor e Estratégia de Portfólio”. A sessão foi moderada pelo Sr. Mohit Beriwala, CFA.
A partir de janeiro de 2020, a SEBI exige que os consultores de investimento forneçam conselhos apenas após a conclusão e reconhecimento do perfil de risco do cliente. E embora a maioria dos consultores entenda que compreender a situação, atitudes e tolerâncias ao risco de um cliente é importante, muitas vezes o perfil de risco é tratado como uma questão de conformidade. Neste webinar, revisamos três dimensões essenciais - perfil de risco do cliente, identificamos os desafios em reconciliar essas dimensões e revisamos como os insights do perfil de risco podem ser incorporados na estratégia de portfólio. A discussão foi baseada no artigo recentemente publicado “Perfil de Risco de Investimento: Um Guia para Consultores Financeiros” coautorado pelo Professor John Grable, Amy Hubble, PhD, CFA, e Bob Dannhauser CFA.
Bob Dannhauser, CFA, é escritor, consultor e pesquisador focado em investimentos sustentáveis, gestão de ativos e gestão de patrimônio. Ele é Conselheiro Sênior do The Investment Integration Project (tiiproject.com), uma pesquisa aplicada e consultoria que aborda a gestão de risco sistêmico e investimentos sustentáveis. De 2007 a 2019, Bob trabalhou na equipe do CFA Institute, mais recentemente como Chefe de Gestão de Patrimônio Privado Global. Ele também foi Chefe de Política de Mercados de Capitais Globais e Chefe de Normas de Prática durante seu tempo no CFA Institute, e atuou no comitê de investimento do CFA Institute supervisionando o portfólio de Reservas da organização. Ele tem mais de 20 anos de experiência em funções de atendimento ao cliente em várias empresas de gestão de ativos e trabalhou com uma ampla variedade de clientes corporativos, fundos de aposentadoria públicos, instituições de caridade, fundos de múltiplos empregadores e clientes de alta renda. Bob é um Analista Financeiro Certificado (CFA) e também obteve as certificações de Gerente de Risco Financeiro (FRM) e Analista de Investimentos Alternativos Certificado (CAIA). Ele possui um Mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Medicina e Odontologia de Nova Jersey; um Mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Cornell; e um Bacharelado em Artes em Ciência Política. Bob reside na área da cidade de Nova York.
Mohit Beriwala, CFA, dirige uma empresa de Consultoria de Patrimônio Privado Boutique. Eles ajudam Empreendedores e Profissionais a tomar Decisões de Investimento mais Inteligentes para ajudar a Alcançar seus Objetivos de Vida mais rapidamente e, nesse processo, construir Riqueza Multigeracional. O foco principal deles é em Finanças Comportamentais. Além de Finanças, ele está muito focado em Serviço Comunitário e é fundamental na execução do programa Read & Feed em Kolkata do Sul, onde ensinam inglês e alimentam crianças carentes. Ele é um Voluntário Ativo da CFA Society India e também é o Presidente da Kolkata Eden Round Table 315. Por qualificação, ele é CFA, FRM e possui Mestrado em Finanças.
Os espectadores são bem-vindos para se inscrever em outros webinars programados, cujos detalhes podem ser encontrados em qualquer uma de nossas redes sociais no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, ou no e-mail Weekly Flash.
A CFA Society India, estabelecida em março de 2005, é uma associação de profissionais de investimento locais, composta por gerentes de portfólio, analistas de segurança, consultores de investimento e outros profissionais financeiros. Como uma das mais de 158 sociedades membros do CFA Institute, a CFA Society India conecta membros locais a uma rede global de profissionais de investimento.