Neste tutorial estratégico do HubSpot, você aprenderá como criar e operacionalizar Revisões Trimestrais de Negócios (QBRs) diretamente no HubSpot—padronizando seus processos de relatórios para clientes, melhorando a retenção e impulsionando o crescimento estratégico das contas.
O Que Você Vai Aprender
- Por que os QBRs são críticos para o sucesso do cliente, retenção e estratégia de upsell
- Como usar propriedades personalizadas e objetos de negócios para centralizar os dados dos QBRs entre as contas
- Construindo uma estrutura de QBR repetível no HubSpot usando templates e automação
- Criando dashboards de relatórios dinâmicos que incorporam engajamento, uso, NPS e métricas de desempenho
- Aproveitando fluxos de trabalho para agendar, atribuir e acompanhar a conclusão dos QBRs em sua equipe
- Como escalar seu processo de QBR e garantir uma experiência consistente para o cliente
Para Quem É
Este tutorial é perfeito para gerentes de contas, profissionais de RevOps e equipes de sucesso do cliente que buscam padronizar e escalar relatórios para clientes dentro do HubSpot. Seja você uma empresa de SaaS, agência ou prestadora de serviços, este sistema oferece uma estrutura para demonstrar valor e aprofundar relacionamentos com os clientes, trimestre após trimestre.
00:00 - Introdução
00:43 - Crie um Tipo de Reunião para QBRs de Clientes
02:15 - Crie um Playbook Padronizado para QBRs
05:43 - Crie Fluxos de Trabalho para Lembrar os Representantes sobre os QBRs
07:47 - Construa Dashboards de Relatórios em Seu CRM
08:31 - Considerações Finais de CJ
Esses vídeos são trazidos a você pela The Gist, uma agência de crescimento orgânico e Parceiro Certificado de Soluções HubSpot com sede em Buffalo, Nova York.