Regardez M. Bob Dannhauser, CFA, présenter sur "Perspectives des praticiens : Profils de risque des investisseurs et stratégie de portefeuille". La session a été modérée par M. Mohit Beriwala, CFA.
Depuis janvier 2020, la SEBI exige que les conseillers en investissement ne fournissent des conseils qu'après qu'un profil de risque client ait été complété et reconnu par le client. Et bien que la plupart des conseillers comprennent qu'il est important de comprendre la situation, les attitudes et les tolérances au risque d'un client, trop souvent, le profil de risque est traité comme une contrainte de conformité. Dans ce webinaire, nous avons examiné trois dimensions essentielles - le profil de risque client, identifié les défis pour concilier ces dimensions, et revu comment les informations du profil de risque peuvent être intégrées dans la stratégie de portefeuille. La discussion s'est inspirée du document récemment publié "Profilage du risque d'investissement : Un guide pour les conseillers financiers" coécrit par le professeur John Grable, Amy Hubble, PhD, CFA, et Bob Dannhauser CFA.
Bob Dannhauser, CFA est écrivain, consultant et chercheur axé sur l'investissement durable, la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine. Il est conseiller senior pour The Investment Integration Project (tiiproject.com), une recherche appliquée et un cabinet de conseil traitant de la gestion des risques systémiques et de l'investissement durable. De 2007 à 2019, Bob a été membre du personnel de CFA Institute, plus récemment en tant que responsable de la gestion de patrimoine privé mondial. Il a également été responsable de la politique des marchés de capitaux mondiaux et responsable des normes de pratique pendant son mandat à CFA Institute, et a siégé au comité d'investissement de CFA Institute supervisant le portefeuille de réserves de l'organisation. Il a plus de 20 ans d'expérience dans des rôles en contact avec les clients au sein de plusieurs sociétés de gestion d'actifs, et a travaillé avec une grande variété de clients, y compris des entreprises, des fonds de retraite publics, des organisations caritatives, des fonds de multi-employeurs et des clients à haute valeur nette. Bob est un analyste financier agréé (CFA) et a également obtenu les désignations de gestionnaire de risque financier (FRM) et d'analyste en investissements alternatifs agréé (CAIA). Il détient une maîtrise en santé publique de l'Université de médecine et de dentisterie du New Jersey ; une maîtrise en administration des affaires de l'Université Cornell ; et un baccalauréat en sciences politiques. Bob est basé dans la région de New York.
Mohit Beriwala, CFA dirige un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privé. Ils aident les entrepreneurs et les professionnels à prendre des décisions d'investissement plus intelligentes pour atteindre plus rapidement leurs objectifs de vie et, ce faisant, à construire une richesse multi-générationnelle. Leur principal axe est la finance comportementale. En dehors de la finance, il est très impliqué dans le service communautaire et joue un rôle clé dans le programme Read & Feed à Kolkata Sud, où ils enseignent l'anglais et nourrissent des enfants défavorisés. Il est un volontaire actif pour la CFA Society India et est également le président de Kolkata Eden Round Table 315. Par qualification, il est CFA, FRM et a un MS en finance.
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La CFA Society India, établie en mars 2005, est une association de professionnels de l'investissement locaux, composée de gestionnaires de portefeuille, d'analystes de sécurité, de conseillers en investissement et d'autres professionnels de la finance. En tant qu'une des plus de 158 sociétés membres de CFA Institute, la CFA Society India connecte les membres locaux à un réseau mondial de professionnels de l'investissement.