Les playbooks de vente et de succès client se déclinent en deux variétés : le playbook d'intégration des employés et le playbook de productivité des représentants. Le playbook d'intégration aide à former le nouveau personnel en définissant ce que les nouvelles recrues doivent savoir sur votre produit, votre marché et votre processus de vente. Un bon playbook d'intégration réduit le temps d'adaptation pour les nouvelles recrues. Le deuxième type de playbook vous aide à améliorer en continu la productivité (efficacité et efficience) de vos représentants de vente et de succès client.
L'optimisation et l'opérationnalisation de vos playbooks est un processus itératif qui produit des résultats significatifs. Tout d'abord, vous devez définir votre playbook de vente et de succès client en cours. Ensuite, vous devez l'implémenter à travers la technologie et la formation. Enfin, vous devez mesurer à la fois l'adhérence au processus et l'efficacité de chaque étape.