Una declaración de política de inversión establece los objetivos de inversión de una organización benéfica y cómo pretende alcanzarlos. Esto permite a los fideicomisarios demostrar que han cumplido con sus deberes y también proporcionará a un gestor de inversiones un marco para tomar decisiones informadas que se alineen con sus propósitos benéficos. Este seminario web práctico de almuerzo de la Red de Fideicomisarios de SCVO abordará:
lo que necesita considerar al decidir sus objetivos de inversión
considerar sus compromisos financieros a corto y largo plazo y planes de gasto:
- riesgos clave que los fideicomisarios deben considerar
- cualquier restricción y consideraciones éticas
- indicadores de rendimiento que ayudarán a evaluar a un gestor de inversiones
- cómo le gustaría recibir informes sobre sus inversiones
Únase a Fiona Gillespie, Jefa de Organizaciones Benéficas (Escocia) y Eve Sneddon, Asistente de Gestión de Inversiones de Rathbones, para obtener asesoramiento experto sobre el desarrollo de una declaración de política de inversión y la oportunidad de acceder a una guía útil y plantilla para crear su documento de política.