Mire al Sr. Bob Dannhauser, CFA, presentar sobre "Perspectivas de Practicantes: Perfiles de Riesgo del Inversor y Estrategia de Cartera”. La sesión fue moderada por el Sr. Mohit Beriwala, CFA.
A partir de enero de 2020, la SEBI requiere que los asesores de inversión solo brinden asesoramiento después de que se complete y sea reconocido el perfil de riesgo del cliente. Y aunque la mayoría de los asesores entienden que comprender la situación, actitudes y tolerancias al riesgo de un cliente es importante, a menudo el perfil de riesgo se trata como una molestia de cumplimiento. En este seminario web, revisamos tres dimensiones esenciales: el perfil de riesgo del cliente, identificamos los desafíos para reconciliar esas dimensiones y revisamos cómo se pueden incorporar las percepciones del perfil de riesgo en la estrategia de cartera. La discusión se ha basado en el documento recientemente publicado “Perfilado de Riesgo de Inversión: Una Guía para Asesores Financieros” coescrito por el Profesor John Grable, Amy Hubble, PhD, CFA, y Bob Dannhauser CFA.
Bob Dannhauser, CFA es escritor, consultor e investigador enfocado en inversiones sostenibles, gestión de activos y gestión de patrimonio. Es Asesor Senior del The Investment Integration Project (tiiproject.com), una investigación aplicada y consultoría que aborda la gestión de riesgos sistémicos y la inversión sostenible. Desde 2007 hasta 2019, Bob formó parte del personal del CFA Institute, más recientemente como Jefe de Gestión de Patrimonio Privado Global. También fue Jefe de Políticas de Mercados de Capitales Globales y Jefe de Normas de Práctica durante su tiempo en el CFA Institute, y formó parte del comité de inversiones del CFA Institute que supervisa la cartera de Reservas de la organización. Tiene más de 20 años de experiencia en roles de atención al cliente con varias firmas de gestión de activos, y ha trabajado con una amplia variedad de clientes corporativos, fondos de pensiones públicos, organizaciones benéficas, fideicomisos multiempleador y clientes de alto patrimonio. Bob es un Analista Financiero Certificado (CFA) y también ha obtenido las designaciones de Gerente de Riesgo Financiero (FRM) y Analista de Inversiones Alternativas Certificado (CAIA). Tiene una Maestría en Salud Pública de la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey; una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Cornell; y una Licenciatura en Artes en Ciencias Políticas. Bob reside en el área de la ciudad de Nueva York.
Mohit Beriwala, CFA dirige una firma boutique de asesoría de patrimonio privado. Ayudan a emprendedores y profesionales a tomar decisiones de inversión más inteligentes para lograr más rápido los objetivos de sus vidas y, en el proceso, construir riqueza multigeneracional. Su enfoque principal es la Finanzas Comportamentales. Aparte de las finanzas, está muy enfocado en el servicio comunitario y es fundamental en la ejecución del programa Read & Feed en el sur de Kolkata, donde enseñan inglés y alimentan a niños desfavorecidos. Es un voluntario activo de la CFA Society India y también es el presidente de Kolkata Eden Round Table 315. Por calificación, es CFA, FRM y tiene una Maestría en Finanzas.
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La CFA Society India, establecida en marzo de 2005, es una asociación de profesionales de inversión locales, que consiste en gestores de cartera, analistas de valores, asesores de inversión y otros profesionales financieros. Como una de las más de 158 sociedades miembros del CFA Institute, la CFA Society India conecta a los miembros locales con una red global de profesionales de inversión.