Cómo usar el sistema CRM de Notion y el embudo de ventas para rastrear clientes, negocios y seguimientos

Una vez perdí un negocio de $5,000 porque olvidé un seguimiento. Eso me enseñó que necesitaba un mejor sistema para gestionar clientes y ventas en Notion. En este video te muestro cómo uso una plantilla de CRM de negocios en Notion para llevar un registro de empresas, contactos, valor de negocios y en qué etapa se encuentra cada cliente potencial en el embudo. Verás cómo funciona visualmente la plantilla del embudo de ventas arrastrando negocios a través de las etapas, utilizando niveles de prioridad, registrando notas después de las reuniones y estimando fechas de cierre. Todo está organizado para que pueda ver qué oportunidades están activas y cuáles necesitan mi atención.

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Plantilla de seguimiento CRM de negocios en Notion:

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