Sehen Sie sich an, wie Herr Bob Dannhauser, CFA, über "Einblicke von Praktikern: Risikoprofile von Investoren & Portfoliostrategie" spricht. Die Sitzung wurde von Herrn Mohit Beriwala, CFA, moderiert.
Seit Januar 2020 verlangt die SEBI, dass Anlageberater nur dann Beratung anbieten, wenn ein Risikoprofil des Kunden erstellt und vom Kunden anerkannt wurde. Und während die meisten Berater verstehen, dass es wichtig ist, die Situation, Einstellungen und Risikotoleranzen eines Kunden zu verstehen, wird das Risikoprofil allzu oft wie eine lästige Compliance-Anforderung behandelt. In diesem Webinar haben wir drei wesentliche Dimensionen überprüft - das Risikoprofil des Kunden, die Herausforderungen bei der Versöhnung dieser Dimensionen identifiziert und besprochen, wie die Erkenntnisse aus dem Risikoprofil in die Portfoliostrategie integriert werden können. Die Diskussion basiert auf dem kürzlich veröffentlichten Papier „Investment Risk Profiling: A Guide for Financial Advisors“, das von Professor John Grable, Amy Hubble, PhD, CFA, und Bob Dannhauser CFA mitverfasst wurde.
Bob Dannhauser, CFA, ist Schriftsteller, Berater und Forscher mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Investitionen, Vermögensverwaltung und Wealth Management. Er ist Senior Advisor beim Investment Integration Project (tiiproject.com), einer angewandten Forschungs- und Beratungseinrichtung, die sich mit systemischem Risikomanagement und nachhaltigen Investitionen befasst. Von 2007 bis 2019 war Bob im Team des CFA Institute tätig, zuletzt als Leiter des Global Private Wealth Management. Er war auch Leiter der Global Capital Markets Policy und Leiter der Standards of Practice während seiner Zeit beim CFA Institute und war Mitglied des Investmentkomitees des CFA Institute, das das Reservenportfolio der Organisation überwachte. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in kundenorientierten Rollen bei mehreren Vermögensverwaltungsfirmen und hat mit einer Vielzahl von Unternehmens-, öffentlichen Pensionsfonds, gemeinnützigen, Multi-Employer-Trusts und wohlhabenden Kunden gearbeitet. Bob ist Chartered Financial Analyst (CFA) und hat auch die Bezeichnungen Financial Risk Manager (FRM) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) erworben. Er hat einen Master in Public Health von der University of Medicine and Dentistry of New Jersey; einen Master in Business Administration von der Cornell University; und einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaft. Bob lebt im Raum New York City.
Mohit Beriwala, CFA, leitet eine Boutique-Vermögensberatung. Sie helfen Unternehmern und Fachleuten, intelligentere Investitionsentscheidungen zu treffen, um ihre Lebensziele schneller zu erreichen und dabei generationenübergreifendes Vermögen aufzubauen. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Behavioral Finance. Neben der Finanzwelt engagiert er sich stark im Gemeindedienst und ist maßgeblich an der Durchführung des Read & Feed-Programms in Süd-Kolkata beteiligt, wo sie Englisch unterrichten und benachteiligte Kinder ernähren. Er ist aktives Mitglied der CFA Society India und auch Vorsitzender des Kolkata Eden Round Table 315. Qualifikationen: CFA, FRM und MS in Finance.
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Die CFA Society India, gegründet im März 2005, ist ein Verband lokaler Investmentprofis, bestehend aus Portfoliomanagern, Wertpapieranalysten, Anlageberatern und anderen Finanzprofis. Als eine der über 158 Mitgliedsgesellschaften des CFA Institute verbindet die CFA Society India lokale Mitglieder mit einem globalen Netzwerk von Investmentprofis.