Erfahren Sie, wie Sie einen Customer Health Score erstellen und überwachen können, ohne eine dedizierte Customer Success-Plattform zu benötigen.
In diesem 10-minütigen Schritt-für-Schritt-Tutorial zeigen wir, wie Customer Success-Teams CRM-Daten, Produktnutzung, Support-Tickets und Verlängerungsinformationen in ein Live-Dashboard zur Kundenbewertung mit Querri integrieren können.
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Dieser Workflow ist für folgende Gruppen konzipiert:
• Customer Success Manager (CSMs)
• CS-Operations-Teams
• SaaS-Führungskräfte, die sich auf Kundenbindung und -erweiterung konzentrieren
• Teams, die die Kundenbewertung noch in Tabellenkalkulationen verwalten
• Unternehmen, die proaktive Abwanderungsvermeidung ohne Unternehmens-CS-Software wünschen
In diesem Tutorial lernen Sie:
✔ Kundendaten aus mehreren Systemen zu verbinden
✔ CRM-, Support-, Abrechnungs- und Nutzungsdaten in einer Ansicht zu kombinieren
✔ Gewichtete Customer Health Scores zu erstellen
✔ Kundenrisikosignale automatisch zu überwachen
✔ Live-Dashboards für Customer Success-Teams zu erstellen
✔ Konten zu identifizieren, die vor der Verlängerung gefährdet sein könnten
Welche Datenquellen werden verwendet?
• HubSpot- oder Salesforce-CRM-Daten
• Produktnutzungs-/Adoptionsdaten
• Exporte von Support-Tickets
• Abrechnungs- und Verlängerungsdaten
Querri ist eine KI-gestützte Analyseplattform, die Teams dabei hilft, Daten zu bereinigen, zu kombinieren, zu analysieren und visuell darzustellen, indem natürliche Sprache verwendet wird. Anstatt manuell Tabellenkalkulationen und Berichte zu erstellen, können Teams Fragen im Gespräch stellen und Dashboards, Diagramme, Exporte und Präsentationen aus Live-Geschäftsdaten generieren.
Querri ist SOC 2 Typ II-konform und für Teams konzipiert, die sichere, wiederholbare und transparente Analyse-Workflows benötigen.
Dieses Tutorial ist Teil der Customer Success Playbook-Serie von Querri, die aus wiederkehrenden betrieblichen Herausforderungen entstanden ist, die von Fachleuten für Customer Success in Reddit-Communities wie r/CustomerSuccess, r/SaaS, r/revops und r/sales diskutiert wurden.
Zusätzliche Customer Success-Workflows, die von Querri behandelt werden, umfassen:
• QBR-Berichterstattung
• Erkennung gefährdeter Konten
• Automatisierung der CS-Portfolioberichterstattung
• Berichterstattung über Umsatzwirkungen
• Konsolidierung fragmentierter Kundendaten
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