In diesem strategischen HubSpot-Tutorial erfahren Sie, wie Sie vierteljährliche Geschäftsbesprechungen (QBRs) direkt in HubSpot erstellen und umsetzen können – um Ihre Kundenberichterstattung zu standardisieren, die Kundenbindung zu verbessern und das strategische Wachstum von Konten voranzutreiben.
Was Sie lernen werden
- Warum QBRs entscheidend für den Erfolg der Kunden, die Kundenbindung und die Upsell-Strategie sind
- Wie Sie benutzerdefinierte Eigenschaften und Deal-Objekte nutzen, um QBR-Daten über Konten hinweg zu zentralisieren
- Aufbau eines wiederholbaren QBR-Rahmenwerks in HubSpot mithilfe von Vorlagen und Automatisierung
- Erstellung dynamischer Reporting-Dashboards, die Engagement, Nutzung, NPS und Leistungskennzahlen einbeziehen
- Nutzung von Workflows zur Planung, Zuweisung und Verfolgung des Abschlusses von QBRs in Ihrem Team
- Wie Sie Ihren QBR-Prozess skalieren und ein konsistentes Kundenerlebnis sicherstellen
Für wen es gedacht ist
Dieses Tutorial ist perfekt für Account-Manager, RevOps-Profis und Customer-Success-Teams, die die Kundenberichterstattung in HubSpot standardisieren und skalieren möchten. Egal, ob Sie ein SaaS-Unternehmen, eine Agentur oder ein Dienstleister sind, dieses System bietet Ihnen einen Rahmen, um den Wert zu demonstrieren und die Kundenbeziehungen vierteljährlich zu vertiefen.
00:00 - Einführung
00:43 - Erstellen Sie einen Meetingtyp für Kunden-QBRs
02:15 - Erstellen Sie ein standardisiertes Playbook für QBRs
05:43 - Erstellen Sie Workflows, um Vertriebsmitarbeiter an QBRs zu erinnern
07:47 - Erstellen Sie Berichtsdashboards in Ihrem CRM
08:31 - Abschließende Gedanken von CJ
Diese Videos werden Ihnen von The Gist, einer Agentur für organisches Wachstum und zertifizierter HubSpot-Lösungsanbieter mit Sitz in Buffalo, New York, präsentiert.