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Kunden-Onboarding in Salesforce Teil 9: Onboarding-Pipeline-Bericht

Brendan McDonald

In diesem Video zeigen wir, wie man einen detaillierten Snapshot-Bericht für Ihre Onboarding-Projekte in Salesforce erstellt. Dies gibt Ihnen Auskunft darüber, wo sich alle Ihre Onboarding-Projekte derzeit in Ihrem Funnel befinden.

🕒 Zeitstempel:

00:00 - Erstellung des Onboarding-Pipeline-Berichts

02:15 - Hinzufügen des Berichts zum Onboarding-Dashboard

02:50 - Hinzufügen einer Tabellenansicht zum Dashboard für eine detaillierte Aufschlüsselung

04:00 - Fazit & Nächste Schritte

Sehen Sie sich an, was ich unten baue:

🔗 CS Toolkit Links:

Website: https://cstoolkit.app

AppExchange Listing: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=e4303641-9a4c-4357-80bf-ec9f06594610

Termin vereinbaren: https://cstoolkit.app/schedule

🔧 Was ist CS Toolkit?

CS Toolkit bietet eine Reihe von Apps, die die CRM-Funktionalität erweitern, um die Arbeitsabläufe im Bereich Customer Success zu verbessern.

🔎 Weitere Orte, an denen Sie mich finden können:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wbmcdonald4/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-WYCqJ3Oxk0ZcQg6X8aGag

Reddit: https://www.reddit.com/user/WBMcD_4/

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Kunden-Onboarding in Salesforce Teil 9: Onboarding-Pipeline-Bericht | Knoovi